В поисках Саскэ Наруто отправляется в составе обновлённой команды номер семь на встречу со шпионом «Рассвета». На мосту Тэнти появляется Оротимару… и Наруто выходит из себя. Сила Девятихвостого пробуждается, лис-демон появляется!..
В двенадцатой книге тома 34–36 («Встреча после разлуки!», «Двое незнакомцев!!!» и «Команда номер десять»), в которые входят главы с 300 по 329. Между главами – лучшие работы с конкурса дизайна персонажей.
