1967 год. Америка отправила полмиллиона солдат на войну во Вьетнаме, тестовый запуск «Аполлона-1» обернулся первыми в истории космонавтики жертвами. На киноэкранах Джеймс Бонд сражался с преступной организацией СПЕКТР, «Битлз» записывала альбом Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. А молодой японский студент, который обожает научную фантастику и которому в очередной раз разбили сердце, возвращается на ночном пароме домой. Здесь он встречает загадочную девушку по имени Эманон и немедленно в неё влюбляется. Они болтают ночь напролёт обо всём подряд: о поп-музыке и джазе, о фильмах и теории литературы, о путешествиях автостопом и бейсболе. Эманон делится с ним секретом, о котором не знает ни единая душа на планете, а на утро исчезает без следа.
